Ker socialna delavka ne upošteva grozečega opozorila matere, ki je osumljena ogrožanja svojih otrok, se skupaj s svojii otroki kmalu znajde v grozljivem nadnaravnem svetu. Znajdejo se pod vplivom uničujočega, smrtonosnega besa La Llorone in njihovo edino upanje je razočarani in prestrašeni duhovnik in njegov misticizem, s katerim poizkuša odgnati zlo.